Markedsindikatorer Det engelske sygehusvæsen er organiseret i det offentlige National Health Service (NHS), som blev etableret i 1948 regnes for at være som den største offentlige arbejdsgiver i verden. NHS’ ydelser stilles gratis til rådighed til alle UK og EU borgere, dog er der brugerbetaling på bl.a. receptudstedelse, tandlægebehandling, synstest, briller, og der ydes som hovedregel ikke tilskud til alternativ behandling. Igennem de sidste 10 år har regeringen hævet kravene til standardprocedurerne for NHS, og i år 2000 begyndte ”The NHS Plan” at tage sig af de udfordringer, som de manglende investeringer i sundhedssektoren havde forårsaget. Siden hen har regeringen investeret penge i 80.000 sygeplejersker og 38.000 flere læger, inkl. 5.000 praktiserende læger. Som følge heraf er adgang til pleje steget dramatisk og slutresultaterne forbedret. NHS’ budget fortsætter med at stige, men ikke så kraftigt som tidligere, hvor NHS’ budgetter er steget op til ca. 7 % årligt. Frem til 2011 er stigningstakten reduceret til ca. 4 % årligt, hvilket vil sige at budgettet går fra £90 mia. til £110 mia. inden år 2010-11. Herefter forventes budgettet i bedste fald at stige følge inflationsraten, og med det stigende pres på de offentlige budgetter øges risikoen for at også NHS udsættes for egentlige besparelser.Markedsstruktur Ifølge British Association of Pharmaceutical Wholesalers (BAPW), leverer grossister omkring 85 % af al medicin udskrevet til apoteker. Derudover vurderer BAPW, at farmaceutiske grossister distribuerer omkring to milliarder varer årligt til en værdi af omkring £14,09 milliarder. Medicinal industrien Det totale britiske marked for lægemidler estimeres til i 2008 at være på £18,23 milliarder. Receptpligtig medicin udgjorde størstedelen af dette beløb, og kun en mindre del bestod af ikke-receptpligtig (over-the-counter (OTC)) medicin. Dette svarer til en årlig gennemsnitlig vækstrate på 4 % for perioden 2004 til 2008. Det forudsiges dog, at medicinalmarkedet vil falde til en forventet årlig gennemsnitlig vækstrate på 2,4 % for perioden 2008-2013, der som følge heraf forventes at presse markedet op på en værdi af £20,48 milliarder i slutningen af 2013. Konkurrence De største indkøbere af receptpligtig medicin på det britiske marked er som tidligere nævnt NHS. Det skal dog nævnes, at beslutninger omkring, hvilke præparater, der skal ordineres til patienter, tages af de individuelle læger. Derfor henvender medicinalvirksomhederne deres markedsføring af receptpligtig medicin til lægerne. Individuelle NHS forvaltninger har ofte indflydelse over ordineringsbeslutninger grundet deres betydelige købekraft. Købekraften bliver her forstærket af NHS’ generelle politik omkring at ordinere kopimedicin, hvor muligt, snarere end mærkepræparater. Derudover anvender NHS også dets betydelige købekraft i form af dets prisregulerende mekanisme, som fastlægger en maksimum fortjeneste for hvert enkelt receptpligtigt mærkepræparat købt ud fra NHS’ forbrug. Ydermere kontrollerer NHS hvert enkel mærkepræparats’ prisstigninger i forhold til dets umiddelbare prisfastsættelse. Hertil kommer, at instanser, som National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) og the Scottish Medicines Consortium (SMC), rådgiver NHS om omkostningseffektiviteten af de individuelle behandlinger, som i nogen tilfælde har fået NHS forvaltninger til at begrænse ordineringen af et givent præparat. OTC markedet Det britiske marked for ikke-receptpligtig medicin (OTC) generede en samlet omsætning på £4 milliarder i 2008. Dette svarer til en årlig gennemsnitlig vækstrate på 2,7 % for perioden 2004-2008. Salg af smertestillende medicin viste sig at være det mest lukrative produkt på OTC markedet i 2008, da det generede en samlet omsætning på £668,4 millioner svarende til 17,3 % af markedets samlet værdi. Derudover generede salg af hoste- og forkølelsespræparater en omsætning på £598,7 millioner i 2008 svarende til 15,1 % af markedets samlet omsætning. Ligesom medicinalindustrien forudsiges også OTC markedet at falde til en årlig gennemsnitlig vækstrate på 2,3 % for perioden 2008-2013, der som følge heraf forventes at presse markedet op på en værdi af £4,43 milliard i slutningen af 2013. Konkurrence På grund af den liberale lovgivning i forhold til distribution af OTC produkter, forhandles disse både på apoteker, i supermarkeder og nærbutikker. I Storbritannien udgør apoteker den vigtigste distributionskanal for OTC præparater, men disse suppleres af supermarkedskæder, der grundet deres størrelse har stor forhandlingskraft. Receptpligtig medicin er de primære erstatningsprodukter inden for OTC markedet, men de udgør en meget lille trussel, da de oftest bliver brugt i situationer, hvor der ikke findes tilsvarende eller lignende OTC præparater. Desuden er populariteten steget inden for brugen af alternative og holistiske præparater, og mange forbrugere gør nu brug af dette, men oftest i sammenhæng med mere traditionel medicin. Derved udgør alternativ medicin ikke den store trussel, men ses nærmere som et supplerende produkt. Forbrugsartikler inden for sundhedssektoren Det britiske marked for forbrugsartikler inden for sundhedssektoren generede en samlet omsætning på £6,9 milliarder i 2007. Dette svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 6 % for perioden 2003-2007. Salget af engangsprodukter, såsom nåle, katetre etc., var det mest lukrative inden for sundhedssektorens forbrugsartikler i 2007, da det generede en samlet omsætning på £2,54 milliarder svarende til 37,3 % af markedets samlede værdi. Derudover generede salg af øjenprodukter en omsætning på £1,45 milliarder i 2007 svarende til 20,9 % af markedets samlede omsætning. Dette marked forventes også at falde til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 5,2 % for perioden 2007-2012, der som følge heraf forventes at presse markedet op på en værdi af £8,87 milliard i slutningen af 2012. Fremtidige markedstrends NHS bliver konstant udfordret i forhold til at imødekomme de skiftende behov inden for de demografiske, sociale, politiske og økonomiske faktorer. En afgørende faktor er stigningen af ældre, da befolkningens andel af folk over 65 år stiger. Dog er sundhedsmyndighederne bevidste omkring denne stigning samt nødvendigheden af radikale ændringer og forbedringer for at undgå en ”aldrende tidsbombe”. Det nationale program for IT (NPfIT) i England er en reaktion på behovet for forbedringer. Det er et ambitiøst og komplekst initiativ henvendt mod at formildne effekten af et større behov for NHS services. Uden for England skrides til lignende handlinger. Wales, regionen i Storbritannien med den laveste indkomst og den værste sygdomsrate, har udarbejdet et moderniseringsprogram kaldet Informing Healthcare, som ligner NPfIT. Nord Irland og Skotland har også udarbejdet en klar informationskommunikationsteknologi (ICT) strategi til deres offentlige sundhedsorganisationer. Andre områder inden for den offentlige sektor bestræber sig også på at imødekomme disse ændringer: fx omformer Department of Work and Pensions dets strategi som en reaktion på den aldrende befolkning. Endvidere er regeringens planer for NHS over de næste 10 år opstillet i rapporten; High Quality Care for All: NHS Next Stage Review Final Report, og den forestående lovgivning I det planlagte NHS reformlovforslag 2008 understøtter disse planer. Til sidst skal nævnes, at regeringen i januar 2009 introducerede et lovforslag “The Health Bill”, som foreslår en række tiltag til forbedring af det offentliges helbred, samt kvaliteten af NHS’ pleje/services og dets indsats. Markedsevaluering De nye initiativer og markedsstrukturen giver gode muligheder for danske leverandører til sundhedssektoren. Dog er NHS stadig en stor politisk organisation, og der kræves ofte både en dybdegående undersøgelse af, hvordan den bedst gribes an og en langvarig bearbejdning, inden resultaterne viser sig. Handelsafdelingen på ambassaden i London følger den sundhedspolitiske og -økonomiske udvikling tæt og videregiver nyhederne via workshops, individuel markedsovervågning mv. Links Department of Health: http://www.dh.gov.uk NHS, England: http://www.nhs.uk/ NHS, Scotland: http://www.show.scot.nhs.uk/ NHS, Wales: http://www.wales.nhs.uk/ Health & Care NI: http://www.healthandcareni.co.uk/ The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): www.nice.org.uk NHS Connecting for Health (NHS IT project): www.connectingforhealth.nhs.uk The Association of British Healthcare Industries (ABHI): www.abhi.org.uk/ The Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI): www.abpi.org.uk/ The British Healthcare Trades Association (BHTA): www.bhta.net Anglonordic Biotech Conference: www.anglonordicbiotech.com/ British Association of Pharmaceutical Wholesalers (BAPW): www.bapw.net Scottish Medicines Consortium: www.scottishmedicines.org.uk Kontakt Per Kaag Andersen for yderligere information.
